В начале 2006 года маленький город Бемиджи в Миннесоте оказывается в эпицентре загадочных и пугающих событий, которые нарушают его привычный уклад жизни. Все начинается с появления Лорна Малво — харизматичного и загадочного незнакомца, чье вмешательство становится триггером для цепочки ужасных происшествий. Его манипуляции незаметно затягивают местных жителей в водоворот страха и хаоса, в центре которого оказывается Лестер Найгаарда, скромный страховой агент. Встреча с Малво кардинально меняет его жизнь, втягивая в мир преступности, где моральные нормы рушатся, а наивные представления о добре и зле подвергаются жестоким испытаниям. В этом же беспокойном контексте местные детективы, Молли Солверсон и Гас Гримли, пытаются раскрыть загадки и восстановить порядок.
По мере нарастания напряжения Лестер все больше погружается в тёмные дела, а другие персонажи, такие как Пэги Блумквист и её муж Эд, оказываются вовлечены в распорядки мафиозной семьи Герхардтов. Их выборы ведут к непредсказуемым событиям с фатальными последствиями, что лишь подчеркивает атмосферу тревоги. Рэя Стасси и Никки Сванго также оказываются втянутыми в сложное расследование двойного убийства, что добавляет еще больше остроты к ситуации. Параллельно разворачиваются события в Канзас-Сити 1950-х годов, где насилие между криминальными кланами выходит на новый уровень после потери лидера. Все это обнажает темные углы человеческой натуры и поднимает вопрос о моральных выборах, создавая предчувствие неизбежной катастрофы, нависшей над героями.